“新一撥”互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介面面觀

日期：2017-10-26?閱讀：

“新一撥”互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介是指大型的專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過(guò)直接投資設(shè)立保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)，或者購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)存的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介牌照，名正言順地以保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)的名義開(kāi)展保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。筆者以公開(kāi)資料為素材，以互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展為主線，穿插介紹保險(xiǎn)中介相關(guān)政策變遷，分析互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的業(yè)態(tài)，推演互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)和保險(xiǎn)中介發(fā)展，以供同業(yè)交流。

老渠道和新業(yè)態(tài)

保險(xiǎn)中介是搭建在保險(xiǎn)公司和廣大保險(xiǎn)消費(fèi)者之間的橋梁和紐帶。數(shù)據(jù)顯示，從2006年至今，十一年來(lái)，全行業(yè)保險(xiǎn)中介渠道渠道實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)占比在78%至82%之間。有的以經(jīng)營(yíng)新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品的銀行系保險(xiǎn)公司，銷(xiāo)售產(chǎn)品完全依賴(lài)于股東的銀行渠道，中介業(yè)務(wù)占比接近100%。鑒于保險(xiǎn)中介渠道在保險(xiǎn)行業(yè)的主導(dǎo)地位，所以，研究保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型，離不開(kāi)對(duì)保險(xiǎn)中介的研究。

作為保險(xiǎn)行業(yè)老渠道的保險(xiǎn)中介，搭上互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的快車(chē)道主要是外部條件促成的。一方面，伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”寫(xiě)進(jìn)政府工作報(bào)告，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的概念也應(yīng)運(yùn)而生，盡管說(shuō)現(xiàn)階段的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)究其本質(zhì)是傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道從線下搬遷到線上而已，但是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的概念被保險(xiǎn)行業(yè)普遍接受，在保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)的文件中也使用這個(gè)概念；另一方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展、智能手機(jī)的普及應(yīng)用以及相應(yīng)資費(fèi)的大幅度下降，智能手機(jī)成為很多公眾的生活必需品。保險(xiǎn)行業(yè)行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需要和日益成熟的成熟的外部條件相互作用，共同孕育了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介?；谏鲜鲞壿嫞ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)不是真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，現(xiàn)階段的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介自然也不是真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介。

面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展勢(shì)頭，對(duì)于保險(xiǎn)中介發(fā)展趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)有兩種對(duì)立的觀點(diǎn)：一種是“去中介化”。持此種觀點(diǎn)者認(rèn)為，保險(xiǎn)行業(yè)是典型的信息不對(duì)稱(chēng)行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)在于互通互聯(lián)、消除信息孤島現(xiàn)象，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用，必然派生去中介現(xiàn)象，首當(dāng)其沖淘汰的是一部分保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人；另一種觀點(diǎn)認(rèn)為會(huì)更加依靠于保險(xiǎn)中介。持此種觀點(diǎn)者認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)由于采集了被保險(xiǎn)人足夠的信息，保險(xiǎn)條款和費(fèi)率更加“定制化”，客觀上加重對(duì)保險(xiǎn)中介的依賴(lài)。

透過(guò)紛繁的保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)象，一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，保險(xiǎn)主體和保險(xiǎn)中介主體利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)展業(yè)務(wù)，對(duì)于保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介以及保險(xiǎn)消費(fèi)者等保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條上的所有主體，帶來(lái)了便利性。

老作為和新牌照

為了便于表述，本文將互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介發(fā)展劃分為兩個(gè)階段：第一個(gè)階段是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)隱形于傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從事保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介發(fā)展的初期階段，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)從線下銷(xiāo)售往線上銷(xiāo)售轉(zhuǎn)移，缺少技術(shù)和人員，采取與第三方互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)展合作。此階段，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介主打的保險(xiǎn)產(chǎn)品是意外傷害保險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)等，隱形的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)按照實(shí)現(xiàn)保費(fèi)的一定比例，以技術(shù)服務(wù)費(fèi)的名義收取費(fèi)用或者報(bào)酬，其本質(zhì)為保險(xiǎn)傭金。第二個(gè)階段是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)直接持有保險(xiǎn)中介牌照，走上代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的前臺(tái)。由于機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)是保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)非常重要、相對(duì)粗放的險(xiǎn)種，所以互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，往往選擇車(chē)險(xiǎn)為首選險(xiǎn)種。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在保險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)疆拓土，同時(shí)采取設(shè)立保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)兩種方式，通過(guò)關(guān)聯(lián)控股方式，深度涉足保險(xiǎn)行業(yè)。公開(kāi)資料顯示，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)阿里、騰訊聯(lián)合平安保險(xiǎn)等公司成立了我國(guó)第一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，騰訊公司聯(lián)合富邦保險(xiǎn)等公司成立了微民保險(xiǎn)代理公司，聯(lián)想公司控股北京大樹(shù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，螞蟻金服全資控股保進(jìn)代理公司，申通、圓通等快遞公司擬投資設(shè)立保險(xiǎn)公司，攜程、國(guó)美、蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有自己的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)。

“新一撥”互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介，從事保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，之所以從幕后走上前臺(tái)，可能有戰(zhàn)略規(guī)劃和監(jiān)管政策兩方面的原因：一是戰(zhàn)略規(guī)劃。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展需要構(gòu)筑一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，需要同時(shí)擁有保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介，因?yàn)榭梢酝瑫r(shí)對(duì)現(xiàn)有的客戶(hù)資源提供增值服務(wù)。二是監(jiān)管政策。第一，為了推動(dòng)“兼業(yè)代理專(zhuān)業(yè)化”，從2012年3月份開(kāi)始至今，保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)暫停非銀行類(lèi)保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)申請(qǐng)保險(xiǎn)中介牌照，只能申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)中介牌照；第二，今年7月6日，保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》，規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)行為，其中重要的抓手是規(guī)范車(chē)險(xiǎn)傭金、費(fèi)用等，截?cái)嗔藗€(gè)別互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以技術(shù)服務(wù)費(fèi)名義變相收取傭金的方式。

“新一撥”互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介，從幕后變相從事保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，到走上前臺(tái)合法從事保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，對(duì)于自身長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和保險(xiǎn)監(jiān)管都具有積極作用。

老市場(chǎng)和新邏輯

從險(xiǎn)種視角看，“新一撥”互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介的發(fā)力點(diǎn)還是瞄準(zhǔn)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)。盡管是當(dāng)前車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)慘烈，但是，不影響到保險(xiǎn)中介從車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈條上分一口羹，更不影響互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌控的保險(xiǎn)中介分上一口羹，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)在傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)上，與傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司有截然不同的優(yōu)勢(shì)和思路。耕耘車(chē)險(xiǎn)老市場(chǎng)，“新一撥”互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介的發(fā)展邏輯。

一是打通思維。車(chē)險(xiǎn)是汽車(chē)消費(fèi)的一個(gè)重要組成部分，傳統(tǒng)的車(chē)險(xiǎn)公司聚焦于車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)一個(gè)環(huán)節(jié)，而有的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)打通了汽車(chē)消費(fèi)的全環(huán)節(jié)。例如，阿里巴巴，聯(lián)合上汽生產(chǎn)智能汽車(chē)，聯(lián)合平安等保險(xiǎn)公司成立互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，獨(dú)資控股保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，在互聯(lián)網(wǎng)上銷(xiāo)售汽車(chē)零配件等等。通過(guò)對(duì)存量客戶(hù)提供增值服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介，可以在更多的環(huán)節(jié)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，自然會(huì)獲取更多的經(jīng)濟(jì)利益。在增加銷(xiāo)售收入的同時(shí)，較少地增加成本，總括起來(lái)，能夠?qū)崿F(xiàn)更高的利潤(rùn)。

二是暢通信息。車(chē)險(xiǎn)定價(jià)是車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的核心環(huán)節(jié)，決定車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售、風(fēng)控、理賠等全過(guò)程。理論上說(shuō)，車(chē)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制有從車(chē)原則、從人員原則、從用原則。現(xiàn)階段，車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行完全從車(chē)原則，忽略了從用原則、從人原則。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介，基于開(kāi)展的主營(yíng)業(yè)務(wù)，有可能采集到車(chē)險(xiǎn)投保人保養(yǎng)、車(chē)輛使用習(xí)慣，其中參與投資了網(wǎng)約車(chē)的保險(xiǎn)公司，在經(jīng)營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的過(guò)程中，已經(jīng)收集了投保車(chē)輛年度行駛里程、加油、剎車(chē)等習(xí)慣。如果進(jìn)一步深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的保險(xiǎn)公司比傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，能夠準(zhǔn)確識(shí)別投保客戶(hù)年度實(shí)行里程、保養(yǎng)習(xí)慣等影響車(chē)險(xiǎn)價(jià)格的關(guān)鍵信息，有可能達(dá)到“一人一車(chē)一價(jià)”，有可能獨(dú)占優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。據(jù)推算，連續(xù)三年沒(méi)有出現(xiàn)的客戶(hù)在1200萬(wàn)左右，目前是由經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的70余家保險(xiǎn)公司分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介，在車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中有可能增加對(duì)優(yōu)質(zhì)車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者份額，在實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)的贏利的同時(shí)，加劇車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況。

三是方便轉(zhuǎn)型。按照國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策看，以電動(dòng)車(chē)為代表的新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)是未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，例如百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)在布局智能汽車(chē)，有的智能汽車(chē)生產(chǎn)廠家承諾在現(xiàn)行交通規(guī)則不變的前提下，對(duì)于被認(rèn)定智能汽車(chē)存在交通事故責(zé)任，汽車(chē)生產(chǎn)廠家承擔(dān)賠償責(zé)任。電動(dòng)汽車(chē)的零配件數(shù)量小于傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，更利于車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)。相對(duì)而言，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介，更適應(yīng)市場(chǎng)的瞬息變化，比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司更加具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

按照今年7月上旬召開(kāi)的第五次全國(guó)金融工作會(huì)議精神的要求，作為金融行業(yè)組成部分的保險(xiǎn)行業(yè)，保險(xiǎn)行業(yè)回歸“保險(xiǎn)業(yè)姓保”，保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)履職“監(jiān)管姓監(jiān)”，需要未雨綢繆，實(shí)時(shí)掌握保險(xiǎn)市場(chǎng)和保險(xiǎn)中介市場(chǎng)變化趨勢(shì)，開(kāi)展理論研究、完善監(jiān)管制度，維護(hù)市場(chǎng)秩序，維護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者的合法權(quán)益。

【轉(zhuǎn)自：中國(guó)保險(xiǎn)報(bào) · 中保網(wǎng) 作者：王小韋 如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除】