商業(yè)健康保險(xiǎn)巨大潛在需求待轉(zhuǎn)化 目前購(gòu)買(mǎi)率為26.2%

日期：2017-09-30?閱讀：

9月26日，中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)在京發(fā)布《中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)研究報(bào)告》?！秷?bào)告》指出，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)雖取得了較好發(fā)展，但巨大的潛在需求仍未能有效轉(zhuǎn)化。比如，被調(diào)查對(duì)象中，目前商業(yè)健康保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)率為26.2%，但未來(lái)一年之內(nèi)的購(gòu)買(mǎi)意愿為41.3%， 長(zhǎng)期來(lái)看，比例則進(jìn)一步提升至55.9%。

《報(bào)告》指出，隨著年齡段增長(zhǎng)，健康服務(wù)需求和健康保障需求不斷上升，對(duì)應(yīng)人群認(rèn)為基本醫(yī)療可以滿(mǎn)足需求的占比不斷下降。數(shù)據(jù)顯示，18-29歲達(dá)到76.8%，但60-69歲以及70-75歲年齡段的比例則降低了將近20%。對(duì)于基本醫(yī)保不能滿(mǎn)足需求的最主要原因，超過(guò)1/3的人選擇“難以應(yīng)對(duì)重大疾病”，另有1/3的人選擇“報(bào)銷(xiāo)比例低”，其中，諸如農(nóng)村人群、低收入人群和患病人群等相對(duì)弱勢(shì)人群對(duì)“報(bào)銷(xiāo)比例低”的感受更為深刻。

《報(bào)告》顯示，被調(diào)查對(duì)象中，購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的人群主要集中在直轄市，占比達(dá)32.8%。具體來(lái)看，東部地區(qū)購(gòu)買(mǎi)比例最高，達(dá)到29.9%，且女性購(gòu)買(mǎi)比例比男性高出1.9%。從年齡分布來(lái)看，40-49歲人群購(gòu)買(mǎi)比例最高，為31.7%；而從就業(yè)狀況來(lái)看，個(gè)體或私營(yíng)企業(yè)主購(gòu)買(mǎi)比例占比最高，為37.3%。同時(shí)，《報(bào)告》顯示，教育、收入水平與健康保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)比例均呈正相關(guān)關(guān)系。研究生及以上群體購(gòu)買(mǎi)比例最高，為39.0%，而小學(xué)及以下人群購(gòu)買(mǎi)比例僅為10.4%；25萬(wàn)-50萬(wàn)元收入與50萬(wàn)元以上收入人群購(gòu)買(mǎi)比例分別為49.5%和49%，1萬(wàn)元以下收入人群的購(gòu)買(mǎi)比例則僅為14.2%。

《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，重大疾病保險(xiǎn)在商業(yè)健康保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)中占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位，購(gòu)買(mǎi)人群比例為82.2%；其次為門(mén)診及住院醫(yī)療費(fèi)用津貼險(xiǎn)，有36.9%的購(gòu)買(mǎi)比例；康復(fù)類(lèi)保險(xiǎn)及護(hù)理保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)比例分別為13.6%及12.0%。單就重大疾病保險(xiǎn)來(lái)看，30-39歲年齡段人群購(gòu)買(mǎi)比例最高，占比達(dá)87.1%；購(gòu)買(mǎi)門(mén)診及住院醫(yī)療津貼以及康復(fù)和護(hù)理保險(xiǎn)比例最高的年齡段則是70-75歲。

從遠(yuǎn)期需求來(lái)看，調(diào)查對(duì)象中有55.9%的人群認(rèn)為未來(lái)有必要購(gòu)買(mǎi)健康保險(xiǎn)，而已擁有健康保險(xiǎn)的人群對(duì)于未來(lái)健康保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)意愿更為強(qiáng)烈，達(dá)到83.4%。從產(chǎn)品角度來(lái)看，調(diào)查對(duì)象最為看重的是產(chǎn)品的覆蓋范圍和報(bào)銷(xiāo)比例，其次是理賠方便快捷，再次是特色健康服務(wù)。從影響購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的增值服務(wù)來(lái)看，排名前三的因素分別是健康體檢、公立醫(yī)院預(yù)約掛號(hào)服務(wù)和健康管理。隨著收入的增長(zhǎng)，調(diào)查對(duì)象對(duì)于公立醫(yī)院預(yù)約掛號(hào)和海外醫(yī)療直達(dá)服務(wù)的需求總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

在預(yù)期購(gòu)買(mǎi)渠道方面，實(shí)體銷(xiāo)售渠道購(gòu)買(mǎi)占比最高，為71.0%，其次是手機(jī)客戶(hù)端（13.9%）、網(wǎng)站平臺(tái)（12.8%）。但隨著收入的增加，希望通過(guò)微信和手機(jī)客戶(hù)端以及網(wǎng)站平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的比例則會(huì)上升。

近年來(lái)，在政府政策以及人民多樣化的健康需求推動(dòng)下，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)取得了巨大的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入從2009年的574億元增加到2016年的4043億元，年均增幅達(dá)到27.6%，遠(yuǎn)高于同期壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度。但受各種因素影響，商業(yè)健康保險(xiǎn)的巨大潛在需求未能有效轉(zhuǎn)化，行業(yè)發(fā)展面臨不小的挑戰(zhàn)。

具體來(lái)看，除去基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏、專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平不足等老生常談問(wèn)題之外，產(chǎn)品的供需矛盾尤為突出：一方面，當(dāng)前的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品主要集中于與基本醫(yī)療保險(xiǎn)保障具有替代性的醫(yī)療保險(xiǎn)，與基本醫(yī)療保險(xiǎn)保障相銜接的團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、重大疾病保險(xiǎn)等方面，存在較大需求的高額醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)以及護(hù)理保險(xiǎn)等產(chǎn)品還較少；另一方面，產(chǎn)品同質(zhì)化比較普遍、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。比如，市場(chǎng)上的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品中，疾病保險(xiǎn)和醫(yī)療產(chǎn)品數(shù)量約占98%，而護(hù)理保險(xiǎn)和失能損失保險(xiǎn)產(chǎn)品只占2%左右，難以滿(mǎn)足大眾多樣化的商業(yè)健康保險(xiǎn)需求。

在《報(bào)告》看來(lái)，商業(yè)健康保險(xiǎn)絕不僅僅是基本醫(yī)療保險(xiǎn)有限的、簡(jiǎn)單的補(bǔ)充，而應(yīng)該成為我國(guó)醫(yī)療保障體系中必不可少的重要組成部分，成為補(bǔ)充醫(yī)保的主要經(jīng)營(yíng)者、基本醫(yī)保的主要經(jīng)辦者、健康產(chǎn)業(yè)鏈的整合者。

為此，《報(bào)告》課題組提出，應(yīng)協(xié)同推進(jìn)四項(xiàng)領(lǐng)域工作。一是加強(qiáng)商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；二是提升人群健康保險(xiǎn)意識(shí)，加大政策扶持力度，推進(jìn)需求轉(zhuǎn)化；三是深化醫(yī)改進(jìn)程，推進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展；四是建立完善科學(xué)的商業(yè)健康保險(xiǎn)監(jiān)管體制。

【轉(zhuǎn)自：中國(guó)保險(xiǎn)報(bào) 記者：趙廣道  如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除】