十大趨勢告訴你 未來互聯(lián)網(wǎng)保險是這樣的

日期：2016-07-15?閱讀：

  作者：蘇潔    來源：中國保險報·中保網(wǎng)

 

編者按：

4月初，專注于互聯(lián)網(wǎng)保險研究的投資機構(gòu)——曲速資本發(fā)布了《2016互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)研究報告》，報告中對于目前互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展現(xiàn)狀、相關(guān)政策、案例分析，以及未來互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展趨勢等做了透徹研究。記者根據(jù)報告中的相關(guān)數(shù)據(jù)，對2015年互聯(lián)網(wǎng)保險市場發(fā)展情況以及未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了解讀，以饗讀者。

□記者 蘇潔

對于中國保險行業(yè)來說，互聯(lián)網(wǎng)保險在過去近20年里經(jīng)歷了興起、發(fā)展以及不斷成熟的過程。2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險整體保費規(guī)模達(dá)到了2234億元，開通互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的保險公司數(shù)量已超過100家。2015年全年互聯(lián)網(wǎng)保費增長率為160.1%，滲透率也從2013年的1.7%到2014年的4.2%再到 2015年的9.2%?？梢哉f，目前互聯(lián)網(wǎng)保險正處于爆發(fā)前夜，互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)過近2年的快速增長，即將迎來全面爆發(fā)。

2015年互聯(lián)網(wǎng)人身險市場發(fā)展概況

互聯(lián)網(wǎng)人身險：保費規(guī)模高速增長 中小公司異軍突起

1.保費規(guī)模飛速增長，占比提升

2013年到2015年，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費規(guī)模從54.46億元增長到1465.60億元，增長了近27倍，互聯(lián)網(wǎng)人身險占比由0.05%提升到了 9.2%，開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人身險保險公司也從44家增長到了61家。2014年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險投?？蛻魯?shù)為7240萬戶，這一數(shù)據(jù)在2012年和 2013年的時候分別為1737萬戶和4247萬戶。整體來看，人身險在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上的增長非?？?。

2.理財型保險占比高

2015年，壽險占互聯(lián)網(wǎng)人身保費收入的96.6%，其中，萬能險和投連險在內(nèi)的理財型業(yè)務(wù)保費占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費的比例高達(dá)83.2%，較上半年提高7 個百分點。此外，以短期險為主的意外險是僅次于壽險的第二位，其保費收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入的2.7%。2014年，壽險占互聯(lián)網(wǎng)人身保費收入的 93.4%，其中，萬能險和投連險在內(nèi)的理財型業(yè)務(wù)保費占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費比例為74%。此外，意外險占比為5.3%，健康險為1.3%。2013年，萬能險和投連險在內(nèi)的理財型保費占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費比例為54%。

3.中小保險公司異軍突起

另外，值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)人身險中，中小保險公司異軍突起，對這些公司來說，互聯(lián)網(wǎng)渠道成為其突破傳統(tǒng)渠道瓶頸制約、借助理財型產(chǎn)品實現(xiàn)保費規(guī)?？缭绞桨l(fā)展的一大助力，從未也為中小壽險公司發(fā)展開辟了新機遇。

 

2015年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險市場發(fā)展概況

 

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一 寡頭效應(yīng)明顯

1.保費規(guī)模穩(wěn)步上升

2013年到2015年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費規(guī)模從236.69億元增長到768.36億元，增長了225%，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險占比由3.7%提升到了 9.1%，開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的財產(chǎn)險保險公司也從16家增長到了49家。相對人身險來講，缺乏分紅險這種能快速起量的險種，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險可謂是增長“緩慢”。

 

2.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，車險占大頭

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險產(chǎn)品品類呈現(xiàn)單一化特征，財產(chǎn)保險以互聯(lián)網(wǎng)車險為主，其中2014年，互聯(lián)網(wǎng)車險實現(xiàn)保費483億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險總保費的96%，非車險業(yè)務(wù)僅占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費的4%，并且呈現(xiàn)簽單量大、單均保費小且險種多樣化的特點。2015年，互聯(lián)網(wǎng)車險實現(xiàn)保費716.1億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費的93.20%。

從保單數(shù)量結(jié)構(gòu)來看，2014年由于退運費險等大量的互聯(lián)網(wǎng)財險產(chǎn)品的出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)財險保單占據(jù)了98.17％的份額，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)60.49％的份額。

 

3.寡頭效應(yīng)明顯

大型財險公司，如人保、平安，分別占據(jù)近40%和30%的市場份額，寡頭壟斷地位正在強化，與人身保險不同，互聯(lián)網(wǎng)財險并沒有給中小財險超越的機會。也就是說，如果小公司的產(chǎn)品沒有鮮明的創(chuàng)新特色，經(jīng)營模式?jīng)]有與互聯(lián)網(wǎng)融合的獨到之處，將很難經(jīng)營，而大公司的優(yōu)勢將得以充分體現(xiàn)。

 

未來互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)幾大變化

目前，涉足互聯(lián)網(wǎng)保險研究的機構(gòu)和個人很多，但對于互聯(lián)網(wǎng)保險未來的發(fā)展沒有特別明確的所謂正確方向，但是有一些趨勢還是可以從行業(yè)發(fā)展的角度做一個預(yù)測。曲速資本對于未來互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展作出了如下預(yù)測：

1.保險公司市場集中度下降（除車險以外）

互聯(lián)網(wǎng)保險為中小保險公司提供了彎道超車的機會。一方面，云計算和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等可在減少其初期固定資產(chǎn)成本投入的同時保障運營順利進(jìn)行; 另一方面，中小保險公司觸網(wǎng)意愿強烈，在產(chǎn)品開發(fā)上貼近用戶需求，積極與互聯(lián)網(wǎng)公司合作共同開發(fā)新產(chǎn)品。此外，互聯(lián)網(wǎng)保險牌照也有望放開，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也將參與進(jìn)來，可能出現(xiàn)一批深耕細(xì)分險種的保險公司。

2.車險集中度將進(jìn)一步提升

車險相對來講非常標(biāo)準(zhǔn)化，有點類似服務(wù)行業(yè)，獲取市場份額更側(cè)重品牌和價格，大公司的網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)營、服務(wù)能力往往都非常占優(yōu)勢，像人保、平安等有更多線下的門店和理賠點，對客戶來講能享受更好的服務(wù)，且人保、平安等本身就有很大的客戶基數(shù)，掌握的數(shù)據(jù)也更多，再車險費改、UBI等新模式出現(xiàn)后，能依靠數(shù)據(jù)做出更精確的定價，因此，車險的集中度將進(jìn)一步提升。

3.互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率提高

據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2011年美國壽險網(wǎng)上直接銷售的占比在8%左右，網(wǎng)絡(luò)觸發(fā)的份額在35%左右，網(wǎng)絡(luò)影響的份額在85%左右；車險總保費收入中，網(wǎng)上直接銷售的占比在30%左右，網(wǎng)絡(luò)觸發(fā)約占40%，網(wǎng)絡(luò)影響約占25%。而英國早在2010年車險和家財險的網(wǎng)絡(luò)銷售保費比例就達(dá)到了47%和32%。目前我國互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入占全部保費收入的比重為4.2%，其中財產(chǎn)險網(wǎng)銷占比7.02%，人身險網(wǎng)銷占比2.71%?？梢姡c其他國家相比，這一比重還有進(jìn)一步提高的空間。

4.產(chǎn)銷分離

從國際成熟的保險市場發(fā)展來看，發(fā)達(dá)國家的保險銷售基本上是靠保險中介來實現(xiàn)的。如英國勞合社只接受保險經(jīng)紀(jì)人安排的業(yè)務(wù)，日本市場上90%以上的財險業(yè)務(wù)是由保險代理店獲得。在我國，盡管早在幾年前保險業(yè)就提出了產(chǎn)銷分離，但由于保險公司和中介機構(gòu)之間錯綜復(fù)雜的關(guān)系，以及保險龍頭企業(yè)現(xiàn)有的分配機制和現(xiàn)有銷售隊伍利益格局，使得我國保險業(yè)的產(chǎn)銷分離進(jìn)展很慢。不過，接下來產(chǎn)銷分離一定會實現(xiàn)。原因是：一方面，保監(jiān)會對中介公司審核門檻的提高，以及獨立代理人制度的推出，有利于消化和分流現(xiàn)有營銷隊伍，有利于優(yōu)化銷售層，促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)銷分離；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)對保險行業(yè)的效率提升，有更多專注銷售、售后服務(wù)的公司，相比于保險公司，他們能更高效的、更低成本的接觸用戶，這也會促使保險業(yè)的產(chǎn)銷分離，使中國保險業(yè)更專業(yè)化、精細(xì)化、市場化。

5.銷售渠道入口進(jìn)一步向場景化方向發(fā)展

與一般消費品不同，保險產(chǎn)品屬于被動需求型的產(chǎn)品，消費者購買保險產(chǎn)品需要場景搭載，如購買機票會同時購買航空意外險、航空延誤險，購買手機的同時購買手機碎屏險等等。場景化的渠道入口本質(zhì)上是精準(zhǔn)定位潛在消費者。中國平安通過平安好車、平安好房等場景搭建，進(jìn)行保險產(chǎn)品銷售取得了很好的效果。因此，未來場景化平臺將成為互聯(lián)網(wǎng)保險的重要渠道入口。

6.代理人升級

代理人是保險銷售一個重要渠道。保險，尤其是壽險，產(chǎn)品比較復(fù)雜，非標(biāo)，且壽險產(chǎn)品一般來講客單價都比較高，因此，購買壽險相對來講是一項重度決策行為，直接放到網(wǎng)上銷售的效果可能有限。代理人在壽險交易環(huán)節(jié)有其存在的價值，而接下來的互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展過程中，代理人會更專業(yè)，他們的交易流程也會更高效。

7.保險產(chǎn)品向個性化和定制化方向發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)對產(chǎn)品設(shè)計的影響將進(jìn)一步加深，大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)等將凸顯更多的作用?；谲嚶?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的 UBI 保險、基于健康數(shù)據(jù)的個性化健康險、基于社交網(wǎng)絡(luò)的 C2B 定制化保險等，將普及應(yīng)用。 8.相互保險能占有一席之地

互聯(lián)網(wǎng)時代，使保險回歸保險本質(zhì)的互助保險也能占據(jù)一席之地?；ブｋU能夠聚集同質(zhì)風(fēng)險的人，能夠聚集一個一個的社群，衍生出更大的價值。

9.互聯(lián)網(wǎng)保險公司中誕生一個真正的保險經(jīng)紀(jì)公司

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，包括之后互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)的改造過程中，會誕生很多很多的保險需求，而保險公司對此的反映一般都是比較慢的，如果有一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，有很強的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，能發(fā)現(xiàn)新誕生行業(yè)的新保險需求，可以由他們聯(lián)系保險公司去定制險種，這一塊也是很好的一個方向。而且能隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展而快速發(fā)展。這其實就是經(jīng)紀(jì)公司角色，幫客戶定制保險方案。

10.保險成為公司的工具或標(biāo)配

正如互聯(lián)網(wǎng)目前正在成為絕大多數(shù)行業(yè)公司的工具或標(biāo)配，我們認(rèn)為保險也具備類似的特點。越來越多的公司會給員工購買商業(yè)保險作為社保的補充或福利，越來越多的公司會在自己的產(chǎn)品上附加保險，無論是為了獲客、提高轉(zhuǎn)化、用戶畫像還是將保險作為一個入口，也會有越來越多的公司將保險作為其盈利的來源。