作者：冷翠華 來源：證券日報
信息共享制度、共享平臺的設立，以及投資業(yè)務的合作是中小財險公司抱團想實現(xiàn)的兩個主要目標。中小財險公司聯(lián)合發(fā)展、抱團取暖的想法正在一步步走向落實。
經(jīng)過連續(xù)兩年的中小財險公司聯(lián)席會全體成員大會，中小財險公司聯(lián)手抱團的想法逐漸明確并經(jīng)過了深入討論。繼而，中國保險行業(yè)協(xié)會近日擬定了征求意見的通知，提出由永誠保險和紫金保險分別擔任“信息共享機制建設項目組”的組長單位和副組長單位;由泰山保險和北部灣保險分別擔任“投資業(yè)務合作項目組”的組長單位和副組長單位。
記者在采訪中了解到，中小財險公司對抱團取暖的需求強烈，但對具體如何實施也有諸多疑問，業(yè)界人士認為，從明確牽頭單位到征求意見，再到正式落實，恐怕需要3到5年的時間，實踐中面臨信息共享與商業(yè)秘密的矛盾、各公司訴求不一的矛盾等問題。
公司多了9家
總份額微漲0.72個百分點
隨著新公司不斷加入，財險公司的隊伍不斷壯大。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年截至7月底，我國已經(jīng)有79家財險公司，比去年同期增加9家。不過，對于中小財險公司而言，如何擴大市場規(guī)模、提高公司經(jīng)營效益，也是不得不面臨的問題。
保監(jiān)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，“老三家”人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險的保費收入之和占財產(chǎn)險全行業(yè)的63.39%，保費收入排名前十的公司保費收入之和占財產(chǎn)險全行業(yè)的85.25%，其余69家財險公司共同分食14.75%的市場份額。
去年同期，“老三家”的保費收入占財產(chǎn)險全行業(yè)的64.45%，保費收入排名前十的公司保費收入之和占財產(chǎn)險全行業(yè)的85.97%，其余60家財險公司共同分食14.03%的市場份額。
對比兩年的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，截至今年7月底，已經(jīng)有保費收入數(shù)據(jù)的財險公司比去年7月底增加了9家，但中小財險公司的市場份額之和僅微增了0.72個百分點，從整體格局看，“老三家”依然牢牢占據(jù)巨無霸的地位，中小財險公司生存依然艱難。
從今年上半年中小財險公司的經(jīng)營狀況來看，根據(jù)二季度償付能力報告披露的數(shù)據(jù)，截至截稿時，已披露今年二季度相關數(shù)據(jù)的59家財產(chǎn)保險公司中，21家虧損，虧損公司數(shù)量比約為36%，其中部分公司是持續(xù)性虧損，部分公司則是由盈轉(zhuǎn)虧，還有不少公司雖然保持盈利，但利潤總額下滑。
業(yè)內(nèi)人士認為，中小財險公司受制于品牌、資本、人才、技術等因素，發(fā)展仍較艱難。一方面，其業(yè)務來源單一，業(yè)務選擇話語權較弱，缺乏保費增長點。另一方面，大型財險公司在商業(yè)資源、政策導向、行業(yè)信息、市場定價等方面有很強的話語權，中小公司只能被動適應市場費率或者大公司的承保條件，利用高手續(xù)費或更低費率去獲取業(yè)務，導致生存空間狹窄。在一些招投標業(yè)務中，部分中小公司甚至沒有參與機會。同時，在再保險市場中小公司也缺乏話語權。
此外，中小公司也缺少綜合服務平臺。自建服務網(wǎng)絡投入成本高、見效慢，但目前較缺乏可提供理賠、公估等客戶服務的綜合平臺，導致中小財險公司的服務也比大型財險公司落后一截。在多種因素的綜合影響下，中小財險公司的發(fā)展依然面臨較大困境。
承保投資兩端發(fā)力
對中小財險公司如何走出經(jīng)營困境，業(yè)界進行了多方探討，差異化競爭、特色化經(jīng)營等思路也曾被廣泛提及，但從實際情況看，絕大多數(shù)財險公司目前主要只能依靠車險來擴大業(yè)務規(guī)模，獲得投資資金。因此，在差異化經(jīng)營的思路之外，中小財險公司正在尋求抱團取暖，通過信息共享機制的建立、打造車險理賠平臺等方式來壓縮經(jīng)營成本，通過投資業(yè)務合作來突破投資領域的限制，提升投資收益，從承保和投資兩端發(fā)力，以期逐漸改善局面。
記者了解到，目前中小財險公司建立信息共享機制有兩個思路，思路一是建立信息共享制度，不建平臺。通過共享制度明確信息共享的范圍、規(guī)則、程序及方式等，各公司即按該制度來共享信息?！斑@種方式投入少，見效快，但范圍和效果有限?！北ｋU行業(yè)協(xié)會在征求意見稿中提到。思路二是既建制度，又建平臺。在制度的基礎上，通過IT平臺來實現(xiàn)公司間的信息共享。“這種方式需要一定的資金投入和建設周期，但范圍廣、可持續(xù)、效果好?！北ｋU行業(yè)協(xié)會指出，下一步，該協(xié)會將根據(jù)征求的意見情況確定共享模式。同時，該協(xié)會提出由永誠保險和紫金保險分別擔任“信息共享機制建設項目組”的組長單位和副組長單位。
“無論從產(chǎn)品開發(fā)還是理賠端來看，信息共享都將給中小財險公司帶來好處?！蹦持行∝旊U公司車險部負責人表示，中小公司業(yè)務規(guī)模小，積累的相關數(shù)據(jù)也少，而信息共享之后，可以獲得更加豐富的數(shù)據(jù)，有利于進行產(chǎn)品開發(fā);同時，中小公司還可以建立理賠共享平臺，降低理賠成本，提高理賠時效。不過，與這種樂觀的看法相反，也有業(yè)內(nèi)人士表示擔憂，信息共享與信息保密存在一定的矛盾，如果僅僅共享一些無關緊要的信息和數(shù)據(jù)，那么共享制度或平臺的意義將被打折，因此，共享信息的范圍、規(guī)則和方式都十分重要，需要在實踐中處理好。
記者了解到，在推進信息共享和理賠平臺的建設過程中，民太安保險公估以及泛華公估等公估公司態(tài)度積極，上述險企車險部負責人表示，平時中小財險公司本身就有部分業(yè)務是委托給公估公司的，今后如果搭建起統(tǒng)一平臺，更好實現(xiàn)對接，保險公司可以進一步優(yōu)化業(yè)務結(jié)構，壓縮成本。
對于投資業(yè)務的合作，幾家接受采訪的中小財險公司皆表示有這方面需求，由于單個公司資金體量小，會錯過一些好的投資項目，而大家聯(lián)合起來成立資管公司或設立股權投資基金，則可以彌補這一短板。目前，保險行業(yè)協(xié)會擬由泰山保險擔任“投資業(yè)務合作項目組”的組長單位。對此，部分業(yè)界人士的擔憂在于，小公司聯(lián)合成立資管公司和股權投資基金與將保險資金委托給其他資管公司有何區(qū)別?在投資渠道、投資收益方面如何平衡不同公司的訴求?這些問題也需要落實。
從企業(yè)需求和發(fā)展方向上看，中小財險公司抱團取暖有其必要性，不過，業(yè)內(nèi)人士也指出，從誕生想法到明確牽頭單位，再反復征求意見，再到正式落實，恐怕需要3到5年的時間。
事實上，在保險公司聯(lián)手合作之前，保險中介行業(yè)已經(jīng)先一步開始了抱團的實踐。去年，中保聯(lián)保險中介聯(lián)盟(簡稱中保聯(lián))和保中聯(lián)科技有限公司相繼成立，加入聯(lián)盟的公司從最初的20家發(fā)展到目前的100多家，據(jù)中保聯(lián)創(chuàng)始人曹景敏介紹，該組織主要打造技術平臺、門店平臺、金融平臺、培訓服務平臺和增值服務平臺這5個平臺，實現(xiàn)保險中介的聯(lián)合抱團。不過，他表示，這些平臺的搭建和完善也需要3到5年時間。
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